Ein viertes Signal taucht bei Boreth auf. Pike und seine Mannschaft erfahren, dass die Mönche auf dem klingonischen Planeten über Zeitkristalle wachen. Und diese benötigt die Crew, um Control zu stoppen. Während Pike sich hierfür nach Boreth begibt, unternehmen Burnham und Spock einen verzweifelten Versuch gegen Control zu kämpfen.
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Die Crew der Discovery findet heraus, dass Gabrielle Burnham hinter dem roten Engel steckt. Michaels Mutter ist bei dem Versuch ein Unglück in der Vergangenheit rückgängig zu machen, 950 Jahre in die Zukunft katapultiert worden. Seitdem versucht sie einen Weg zu finden, das von der KI infizierte Control auszuschalten. Denn dieses ist in der Zukunft für die Auslöschung allen Lebens verantwortlich.
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Die Crew der USS Discovery und Sektion 31 entwickeln einen Plan, den roten Engel gefangenzunehmen. Mit seiner Hilfe soll die künstliche Intelligenz aus der Zukunft, die das Abwehrsystem der Föderation infiziert hat, aufgehalten werden. Michael Burnham dient als Köder, da ihr älteres Ich augenscheinlich durch die Zeit reist. Als der tollkühne Plan erfolgreich umgesetzt wird, wird die wahre Identität des Engels schließlich enthüllt.
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Admiral Cornwell kommt an Bord der Discovery, um das merkwürdige Verhalten von Sektion 31 zu untersuchen. Doch die Kontaktaufnahme mit dem Führungsstab von Sektion 31 erweist sich als schwierig. Airiam steht derweil weiter unter der Kontrolle einer unbekannten KI aus der Zukunft. Heimlich verfolgt sie ihre eigenen Ziele und bringt damit die Crew in höchste Gefahr.
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Michael Burnham bringt Spock nach Talos IV. Die Talosianer bieten an, Spocks Verstand zu heilen. Im Gegenzug soll Michael ihre Kindheitserinnerungen mit ihnen teilen, die zum Zerwürfnis mit ihren vulkanischen Stiefbruder führten. An Bord der Discovery kommt es derweil zu einer Auseinandersetzung zwischen Tyler und Doktor Culber.
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Michael Burnham bricht nach Vulkan auf, um die Suche nach Spock dort fortzusetzen. Doch Amanda weigert sich, Michael zu unterstützen. Derweil untersuchen Christopher Pike und Ash Tyler eine Raumverzerrung bei Kaminar, ein Überbleibsel des roten Signals. Aus der Forschungsmission wird schnell ein Kampf ums Überleben, als die beiden von einer Sonde aus der Zukunft angegriffen werden.
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Wieder taucht ein rotes Signal auf. Diesmal direkt bei Kaminar, der Heimatwelt Sarus. Als die Discovery den Planeten erreicht, ist das Signal verschwunden. Michael Burnham und Saru stellen Nachforschungen auf dem Planeten an, bis plötzlich die Ba’ul in Erscheinung treten. Die Jäger warnen die Discovery vor jeglicher Einmischung in die Angelegenheiten des Planeten.
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Ein Rettungsteam begibt sich auf die waghalsige Suche nach Kadettin Tilly, die nach ihrer Entführung durch Mae im Myzel-Netzwerk gefangen ist. Bei ihrer Mission stoßen sie noch auf ein anderes Crewmitglied, das eigentlich alle für tot hielten: Dr. Hugh Culber. Doch ohne Hilfe von Sektion 31 gestaltet sich die Flucht aus dem Myzel-Netzwerk als sehr schwierig.
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Die Discovery wird während der Verfolgung von Spocks Shuttle von einer uralten Sphäre aus dem Warp gerissen. Während das Objekt den Computer des Schiffes lahmlegt, kämpft Saru mit gesundheitlichen Problemen. Wie sich herausstellt, ist beim ihm das „Vaharai“ ausgebrochen, das bei Kelpianern zum Tod führt.
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Spocks Mutter Amanda kommt an Bord der Discovery. Sie bittet Michael um Hilfe, um mehr über den Gesundheitszustand ihres Sohnes zu erfahren. In der Zwischenzeit muss sich L’Rell auf der klingonischen Heimatwelt als Kanzlerin beweisen. Dabei entpuppt sich ihr Fackelträger Tyler alias Voq zunehmend als Belastung für ihr Amt.
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Nachdem ein weiteres rotes Signal registriert wurde, springt die Discovery zu einem 150 Lichtjahre entfernten Planeten in den Beta-Quadranten. Dort findet sie ein menschliche Kolonie vor, die vor zweihundert Jahren von einer fremden Macht hierher gebracht wurden. Pike, Burnham und Owosekun mischen sich Undercover unter die Kolonisten, um mehr über ihre Geschichte zu erfahren.
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Captain Christopher Pike kommt an Bord der Discovery, um das Kommando über das Schiff zu übernehmen. Seine Mission ist den Ursprung von sieben mysteriösen und gleichzeitig auftretenen Signalen zu erforschen, die an mehreren Punkten der Galaxis auftreten. Dabei findet Michael Burnham heraus, dass ihr Stiefbruder Spock in irgendeiner Form mit diesem fremden Signalen verbunden ist.
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