Ein Rettungsteam begibt sich auf die waghalsige Suche nach Kadettin Tilly, die nach ihrer Entführung durch Mae im Myzel-Netzwerk gefangen ist. Bei ihrer Mission stoßen sie noch auf ein anderes Crewmitglied, das eigentlich alle für tot hielten: Dr. Hugh Culber. Doch ohne Hilfe von Sektion 31 gestaltet sich die Flucht aus dem Myzel-Netzwerk als sehr schwierig.
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Die Discovery wird während der Verfolgung von Spocks Shuttle von einer uralten Sphäre aus dem Warp gerissen. Während das Objekt den Computer des Schiffes lahmlegt, kämpft Saru mit gesundheitlichen Problemen. Wie sich herausstellt, ist beim ihm das „Vaharai“ ausgebrochen, das bei Kelpianern zum Tod führt.
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Spocks Mutter Amanda kommt an Bord der Discovery. Sie bittet Michael um Hilfe, um mehr über den Gesundheitszustand ihres Sohnes zu erfahren. In der Zwischenzeit muss sich L’Rell auf der klingonischen Heimatwelt als Kanzlerin beweisen. Dabei entpuppt sich ihr Fackelträger Tyler alias Voq zunehmend als Belastung für ihr Amt.
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Nachdem ein weiteres rotes Signal registriert wurde, springt die Discovery zu einem 150 Lichtjahre entfernten Planeten in den Beta-Quadranten. Dort findet sie ein menschliche Kolonie vor, die vor zweihundert Jahren von einer fremden Macht hierher gebracht wurden. Pike, Burnham und Owosekun mischen sich Undercover unter die Kolonisten, um mehr über ihre Geschichte zu erfahren.
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