Captain Gabriel Lorca wird von den Klingonen gekidnappt. Während seiner Gefangenschaft macht er Bekanntschaft mit Harcourt Fenton Mudd und dem Sternenflottenoffizier Ash Tyler. Saru, der die U.S.S. Discovery befehligt, drängt derweil auf eine schnelle Rettungsaktion mit Hilfe des Sporenantriebes. Denn ein Sprung hinter die feindlichen Linie könnte Lorca das Leben retten. Doch Burnham befürchtet, dass der Tardigrade den Einsatz nicht überleben wird und versucht, Saru von einem alternativen Weg für die Steuerung des Sporenantriebes zu überzeugen.
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