Während die U.S.S. Discovery ein Gefecht mit den Klingonen austrägt, befindet sich ein Außenteam auf den Planeten Phavo auf einer wichtigen Mission. Das Team, bestehend aus Burnham, Tyler und Saru, soll einen Transmitter untersuchen, der als Sonar gegen die Klingonen eingesetzt werden könnte. Die Föderation erhofft sich, so getarnte Schiffe leichter aufspüren zu können. Doch der Kontakt mit den Bewohnern des Planeten hat einen unerwarteten und fatalen Einfluss auf Saru, der die ganze Mission gefährdet.
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