Während die USS Shenzhou am Rande der Föderationsgrenze ein beschädigtes Relay untersucht, stößt sie auf ein Objekt unbekannter Herkunft. Als die erste Offizierin Michael Burnham das Objekt näher untersucht, wird sie von einem Klingonen angegriffen. Wie es scheint, haben die Klingonen unter Führung von T’Kuvma die Shenzhou in einen Hinterhalt gelockt, um die Föderation herauszufordern. Trotz der großen Gefahr setzt Captain Georgiou auf eine diplomatische Lösung, während ihre erste Offizierin auf eine klingonische Antwort pocht: das Feuer auf die Aggressoren zu eröffnen.
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