Sechs Monate sind seit dem großen Gefecht zwischen der Föderation und den Klingonen vergangen. Michael Burnham befindet sich auf einem Gefangenentransport, als dieser plötzlich in eine Notsituation gerät. Das Shuttle mit den inhaftierten Insassen bleibt aber von einem größeren Unglück verschont, als die U.S.S. Discovery rechtzeitig zur Stelle ist. An Bord des Föderationsschiffs trifft Burnham auf ihren alten Weggefährten Saru und macht Bekanntschaft mit Captain Gabriel Lorca. Der undurchsichtige Kommandant fordert von der Meuterin Unterstützung bei einem geheimnisvollen Experiment. Schnell bemerkt Burnham, dass auf dem Schiff einige sonderbare Dinge vor sich gehen.
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