Es stellt sich heraus, dass die U.S.S. Discovery nach ihrem missglückten Sprung in einem Paralleluniversum gelandet ist, in dem das Terranische Imperium den bekannten Teil des Weltraums kontrolliert. Eine Rückkehr in das eigene Universum ist nicht möglich, da Paul Stamets schwere physische Schäden davon getragen hat. Um zu überleben, muss sich die Crew den Gegebenheiten anpassen. Und so wird aus der U.S.S. Discovery die I.S.S. Discovery unter dem Kommando von Captain Tilly.
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