Auf dem Planeten Ventax II bricht eine Massenpanik aus, als sich eine Prophezeiung erfüllt: die Rückkehr von Adra. Den Überlieferungen nach ist Adra ein mächtiges Wesen, dass die Bevölkerung versklavt, nachdem sie den Bewohnern ein Jahrtausend den Frieden beschert hat. Als ein Beobachtungsteam der Sternenflotte auf dem Planeten durch die panische Bevölkerung in Gefahr gerät, macht sich die Crew der Enterprise auf, die Geiseln zu befreien. Auf der Oberfläche treffen Picard und seine Mannschaft schließlich auf Adra, die sich den Menschen ebenfalls als einen alten Bekannten vorstellt: der Teufel.
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