Der erste Kontakt mit den Malcorianern droht in einem Desaster zu enden, als Commander Riker schwerverletzt in einem Krankenhaus auf Malcor III eingeliefert wird. Denn schnell wird klar, dass es sich bei ihm um eine fremde raumfahrende Spezies handelt. Während der erste Offizier um sein Leben kämpft, bemüht sich Captain Picard um eine diplomatische Lösung des Konflikts.
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