Zusammenfassung:
Auf der Suche nach der seit 200 Jahren verschollenen S.S. Valiant nähert sich die Enterprise dem Rand der bekannten Galaxie, wo sie auf eine mächtige Energiebarriere stößt. Schwer beschädigt, gelingt es der Enterprise zu entkommen. Doch als Kirks langjähriger Freund Gary Mitchell eine erschreckende Veränderung durchlebt, scheint sich die Geschichte um die Zerstörung der Valiant zu wiederholen.