Das Frachtschiff Antares dockt an die Enterprise an, um den jungen Charlie Evans an Bord zu bringen. Dieser überlebte vor vielen Jahren als einziger einen Absturz auf dem Planeten Thasus 14. Captain Ramart und seiner Besatzung kann es offensichtlich gar nicht schnell genug gehen, wieder abzureisen. Als die Antares zerstört wird, fällt der Verdacht auf den jungen Mr. Evans, welcher, wie sich schnell herausstellt, kein gewöhnlicher Teenager zu sein scheint.
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1.1 Das letzte seiner Art (The Man Trap)
Die Enterprise fliegt den Planeten M-113 an, um die Archäologen Nancy und Robert Crater einer medizinischen Routine-Prüfung zu unterziehen. Einst war Nancy Crater die große Liebe in Dr. McCoys Leben. Das Wiedersehen wird allerdings von dem Tod eines Crewmitglieds überschattet, das Kirk und McCoy auf der Oberfläche begleitete. Nach und nach werden mehr Besatzungsmitglieder der Enterprise auf mysteriöse Weise getötet. Es verdichten sich die Hinweise, dass Nancy und Robert Crater ein tödliches Geheimnis haben.